Hacienda recompró US$1,385 millones en bonos e emitió nuevo título a 2039
La operación busca extender el perfil de madurez de la deuda soberana y reducir la presión de refinanciamiento para 2027.
Lo esencial
- El Ministerio de Hacienda ejecutó una recompra de bonos soberanos por US$1,385.2 millones.
- La transacción redujo el volumen del título con cupón de 5.95 % que vencía en enero de 2027
- De forma paralela, el Estado emitió un nuevo bono global por US$1,600 millones con vencimiento en 2039 y tasa de 6.85 %.
SANTO DOMINGO.
El Ministerio de Hacienda concluyó una operación de manejo de pasivos mediante la recompra de US$1,385.2 millones en bonos soberanos con vencimiento en enero de 2027 y tasa de cupón de 5.95 %.
La estrategia financiera busca extender el plazo del endeudamiento público y despejar las obligaciones de amortización que vencían a inicios del próximo ciclo fiscal.
Colocación a largo plazo y perfil de amortización
De manera simultánea a la recompra, la República Dominicana colocó en los mercados internacionales un nuevo bono global por un monto de US$1,600 millones, fijado a un plazo con vencimiento en marzo de 2039 y un rendimiento de 6.85 %.
La operación permite a la Tesorería Nacional sustituir compromisos de corto y mediano plazo por financiamiento de mayor madurez, manteniendo la presencia del país en los mercados de capitales
Por qué importa
El manejo proactivo de la deuda soberana amortigua las presiones de liquidez del Gobierno central y disminuye el riesgo de refinanciamiento ante posibles fluctuaciones en las tasas internacionales.
Gestión de pasivos y emisiones en los mercados internacionales
El Gobierno dominicano acude de forma periódica a las operaciones de manejo de pasivos para mejorar la vida media de la deuda pública y mitigar concentraciones de vencimientos.
Fuentes y documentos
- Comunicado oficial e informe financiero del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
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